Licence professionnelle mention Assurance, banque, finance : Chargé de clientèle

  • Composante:
    • IUT de Villetaneuse
  • Type de diplôme: Licence professionnelle
  • Domaine: Droit, Economie, Gestion
  • Mention: ASSURANCE, BANQUE, FINANCE : CHARGÉ DE CLIENTÈLE
  • Parcours type(s):
    • Assurances
  • Niveau d'étude visé: BAC +3
  • Durée 1 an
  • 60 crédits ECTS
  • Formation continue
  • Formation initiale
  • Formation à distance: Non

Présentation et compétences visées

Objectifs

Acquérir les compétences nécessaires à un chargé de clientèle :

- Savoir conseiller les clients

- Gérer un portefeuille clients

- Maîtriser les outils bancaires

- Construire un plan de financement

- Gérer un patrimoine particulier

- Informer et communiquer sur les produits d’épargne et de placement

Compétences visées

Le titulaire de la Licence professionnelle :

- connaît le fonctionnement de la profession bancaire et de l'économie monétaire

- connaît les produits et les mécanismes de distribution de l'assurance en France

- maîtrise les techniques d'établissement des diagnostics en matière d’offres de financement en vue de proposer des solutions adaptées

- connaît les techniques de communication et d'encadrement

- appréhende l'environnement juridique de l'entreprise : contrats, problèmes, responsabilité

- maîtrise les outils de communication (anglais, informatique et web)

- maîtrise les techniques de vente et de gestion des clients (appréciation des risques)

Responsable(s)

FONTAINE Christine

Responsable de la Licence professionnelle Chargé de clientèle

Admission

Capacité d'accueil

26 étudiants

Et après

Poursuite d'études

La Licence professionnelle a pour objectif l'insertion professionnelle immédiate.

Insertion professionnelle

- Chargé de clientèle

- Back office

- Gestionnaire de portefeuille

- Conseiller en gestion patrimoine

Etablissement

Etablissement

Lieux de formation